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Neue SharePoint-Anbindung für das XENTIS Dokumentenmanagement
Viele Finanzdienstleister setzen auf Microsoft 365 und SharePoint als zentrale Plattform für ihre Dokumentenverwaltung.
Mit unserer neuen SharePoint-Anbindung erweitern wir das Dokumentenmanagement von XENTIS um eine zusätzliche Integrationsmöglichkeit und schaffen noch mehr Flexibilität bei der Verwaltung von Dokumenten. Dokumente können weiterhin direkt in XENTIS mit den relevanten fachlichen Objekten verknüpft werden, gleichzeitig erfolgt die Ablage in der bestehenden SharePoint-Umgebung. So bleiben Informationen genau dort verfügbar, wo sie im Arbeitsalltag benötigt werden.
«Viele unserer Kunden verfügen bereits über etablierte Microsoft- und SharePoint-Landschaften. Mit der neuen Anbindung ermöglichen wir es ihnen, diese Infrastruktur nahtlos mit den Dokumentenprozessen in XENTIS zu verbinden», erklärt Zoran Sucic, Senior Business Analyst bei Profidata.
Bestehende Microsoft-Infrastruktur optimal nutzen
Dokumente lassen sich in XENTIS mit einer Vielzahl von Objekten verknüpfen, darunter Fondsgruppen, Fonds, Portfolios, Positionen, Instrumente, Transaktionen, Orders, Investment-Compliance-Prozesse oder externe Umsätze. Dadurch stehen relevante Informationen unmittelbar im jeweiligen Arbeitskontext zur Verfügung. Anwender müssen nicht zwischen verschiedenen Systemen wechseln, sondern können Dokumente direkt dort aufrufen, wo sie für ihre täglichen Aufgaben benötigt werden.
Für Organisationen, die bereits auf Microsoft 365 und SharePoint setzen, eröffnet die neue Anbindung zusätzliche Möglichkeiten. Die vorhandene SharePoint-Infrastruktur kann stärker in die Investment-Operations-Prozesse eingebunden werden, ohne auf die fachlichen Vorteile der XENTIS-Dokumentenverwaltung verzichten zu müssen.
Alle Vorteile auf einen Blick
Integration in bestehende Microsoft-Landschaften: Nutzen Sie Ihre vorhandene SharePoint-Infrastruktur und integrieren Sie diese nahtlos in Ihre XENTIS-Dokumentenprozesse.
Dokumente direkt im fachlichen Kontext: Verknüpfen Sie Dokumente mit Fondsgruppen, Fonds, Portfolios, Positionen, Instrumenten, Transaktionen, Orders sowie Investment-Compliance-Prozessen und Workflows.
Schnellere Verfügbarkeit von Informationen: Relevante Dokumente stehen genau dort zur Verfügung, wo sie im operativen Tagesgeschäft benötigt werden.
Strukturierte Ablage über Metadaten: Die Verbindung zwischen XENTIS und dem Dokumentensystem basiert auf technischen und fachlichen Schlüsseln und sorgt für eine eindeutige Zuordnung aller Dokumente.
Mehr Flexibilität im Dokumentenmanagement: Neben der bestehenden Integration mit Agorum steht nun auch SharePoint als zusätzliche DMS-Option zur Verfügung.
Stärkere Prozessintegration: Dokumente können direkt aus XENTIS-Prozessen heraus automatisch hochgeladen und abgelegt werden. Dadurch wird die Dokumentenverwaltung noch enger in die täglichen Arbeitsabläufe eingebunden.
Mehr Flexibilität im Dokumentenmanagement
Neben der SharePoint-Integration unterstützt XENTIS auch Agorum als zusätzliche Option für die Dokumentenverwaltung. Unsere Kunden können die Lösung wählen, die am besten zu ihrer Systemlandschaft und ihren organisatorischen Anforderungen passt.
Mit der neuen SharePoint-Anbindung baut Profidata die Möglichkeiten im Dokumentenmanagement gezielt weiter aus. Möchten Sie mehr erfahren? Profitieren Sie von einer engeren Verzahnung zwischen Investment-Operations-Prozessen und Ihrer bestehenden Dokumenteninfrastruktur, einer besseren Verfügbarkeit von Informationen und einer flexibleren Nutzung Ihrer vorhandenen Microsoft-Umgebung.
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