Integration & DMS

Dokumente wie Verträge, Reports oder regulatorische Nachweise müssen sicher verwaltet und jederzeit verfügbar sein. XENTIS von Profidata bietet dafür integrierte Funktionen zur Dokumentenverwaltung. Alle relevanten Unterlagen lassen sich im System speichern, versionieren und direkt mit Portfolios, Transaktionen oder Kunden verknüpfen. Eine revisionssichere Ablage gewährleistet, dass sämtliche Dokumente vollständig nachvollzogen und rechtssicher archiviert werden. So erfüllen Banken, Asset Manager und Fondsleitungen sämtliche Compliance-Vorgaben, vermeiden Medienbrüche und profitieren von mehr Transparenz und Effizienz in der Dokumentation.

Flexibilität ist ein entscheidendes Kriterium bei der Wahl einer Investment Management Software. Profidata bietet mit XENTIS und Prisma Lösungen, die modular aufgebaut sind und sich exakt an die Anforderungen von Finanzinstituten anpassen lassen. Neben den Kernbereichen Portfolio Management, Compliance, Fondsadministration und Accounting stehen zusätzliche Module zur Verfügung – etwa für Alternative Investments, ESG, Reconciliation oder Investment Compliance. Kunden können genau die Funktionen aktivieren, die sie benötigen, und nach individuellem Bedarf jederzeit erweitern. Prisma basiert auf einer modernen Web-Architektur, die den Fachbereichen gezielt spezialisierte Oberflächen bereitstellt. So profitieren Banken, Asset Manager und Fondsleitungen von maximaler Flexibilität: Sie starten mit den relevanten Modulen und skalieren ihr System mit dem Wachstum ihres Geschäfts.

Im Investment Management ist es entscheidend, dass mehrere Teams parallel und sicher in einer gemeinsamen Plattform arbeiten können. XENTIS von Profidata bietet dafür eine umfassende Mandanten- und Benutzerrechteverwaltung. Rollenbasierte Zugriffsrechte stellen sicher, dass jeder Anwender nur die für ihn relevanten Daten und Funktionen sieht. Workflows lassen sich teamübergreifend definieren, sodass Portfolio Manager, Compliance Officer und Back-Office-Mitarbeitende effizient zusammenarbeiten können. Mit Prisma erweitert Profidata diese Funktionen um innovative Web-Module, die Echtzeit-Kollaboration ermöglichen und den Informationsaustausch zwischen Teams vereinfachen. Das Ergebnis: höhere Effizienz, klare Verantwortlichkeiten und maximale Datensicherheit – auch in komplexen Organisationen mit mehreren Fachbereichen.

Ein effizientes Dokumenten- und Workflow-Management ist für Finanzinstitute zentral, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen und Abläufe transparent zu gestalten. XENTIS von Profidata bietet dafür integrierte Funktionen zur Verwaltung von Dokumenten, Verträgen und Reports. Alle relevanten Unterlagen lassen sich im System speichern, versionieren und automatisch den jeweiligen Prozessen zuordnen. Dank revisionssicherer Ablage und klar definierter Workflows ist jederzeit nachvollziehbar, welche Dokumente wann bearbeitet oder freigegeben wurden. So unterstützt Profidata nicht nur die sichere Verwaltung von Dokumenten, sondern auch eine effiziente Zusammenarbeit zwischen Teams und Fachbereichen.